Režie: Rob Cohen

Stalo se to v dávných dobách, kdy panenskou krajinou putovali počestní rytíři, poddaní byli pravidelně vykořisťováni a největší nebezpečí pro lidstvo nepředstavovalo globální oteplování, ale draci. Tehdy byl při povstání vesničanů zraněn budoucí král Einon. Naštěstí ho ale zachránil tajuplný drak, který Einovi daroval část svého srdce. Chlapcův život tím byl zachráněn a jeho osud byl navždy spojen s osudem draka.

Uplynulo několik let, Einon dospěl a stal se králem. Nebyl ale dobrým vládcem. Jeho země chudla, poddaní byli nespokojení a jako by to nestačilo, v zemi řádili zlí draci, likvidující úrodu a požírající poddané. Naštěstí tu ale byl Bowen, kdysi slavný rytíř a učitel mladého Einona. Když se Einon změnil v padoucha, Bowen to považoval za následek části dračího srdce, bijícího v králově hrudi, a přísahal strašlivou pomstu všem drakům. Nyní putuje s potrhlým mnichem a kronikářem Gilbertem krajem jako námezdní drakobijec, který strašlivé obludy likviduje za pár zlaťáků a trochu jídla. Zlaťáků a jídla je ovšem méně a méně, protože je méně a méně draků. A tak není divu, že jednoho dne Bowen narazí na draka, který o sobě tvrdí, že je posledním svého druhu, z čehož by vyplívalo, že pokud ho Bowen zabije, stane se permanentně nezaměstnaným. Po noci prožité v patové situaci dojde k džentlmenské obchodní dohodě. Drak vždy vypustí trochu ohně na bezmocné vesničany, pak přijde Bowen, nechá si od nich zaplatit, draka jako zabije a oba vesele putují k další vesnici. Zdálo by se, že jde o happy end, ale dramatický příběh ve skutečnosti teprve začíná. Poslední drak Draco je totiž tím drakem, který před lety zachránil život Einona a se splynutím jejich srdcí a osudů je to mnohem komplikovanější, než se zdálo…