Justin McLeod, bývalý učitel, jehož život se změnil ve chvíli, kdy při tragické nehodě zahynul jeden z jeho nejoblíbenějších žáků a on sám utrpěl těžké popáleniny. McLeod žije v ponurém domě na pobřeží Maine, v ústraní, zahořklý a plný deziluze. Ukrývá se před obyvateli blízké vesnice, pro které je jen zrůdou, monstrem, terčem výsměchu a podezření. Jeho jedinými přáteli jsou Puccini a Shakespear.

Postupně se mezi outsidery vyvíjí zvláštní tiché přátelství, Chuck nachází v McLeodovi rádce a vlastně náhradního otce, a McLeod zase získává po letech nový lidský kontakt. McLeod ovšem netuší, že Chuck své každodenní návštěvy před matkou zatajuje a nepokládá tedy za nic divného, když u něj jednoho dne Chuck přenocuje. Neví, že chlapec po dalším z rodinných výbuchů utekl z domova a jeho matka ho nechala hledat šerifem. Chuck je odvezen k rodině a na malém přístavním městečku se objevují zlé a nenávistné fámy…