Režie: Roger Spottiswoode

Nováček Bill Covington se nechal k letecké společnosti Air America naverbovat poté, co dostal výpověď z místa reportéra dopravního rozhlasového zpravodajství. Piloti pracují v Laosu ve velmi tvrdých podmínkách a často jim jde o život. Vedle oficiálních úkolů, mezi nimiž velkou část tvoří přeprava heroiny z laboratoří generála Sunga, z jejichž zisku se financuje americká pomoc, si letci přivydělávají obchodováním se zbraněmi a drogami…